Diagnóstico inicial
Sin costo
ORIENTACIÓN PERSONALIZADA
Diagnóstico financiero para entender tu situación actual.
Antes de tomar una decisión financiera, necesitas conocer tu punto de partida. En INSERFI realizamos una revisión inicial para identificar riesgos, oportunidades y posibles rutas según tu perfil.
Solicitar diagnóstico financiero360°
Visión de tu perfil
Ingresos
Obligaciones
Objetivos
QUÉ ES
¿Qué es el diagnóstico financiero de INSERFI?
Es una evaluación personalizada que permite conocer tu situación económica actual, revisar tus ingresos, obligaciones, capacidad financiera, objetivos y alternativas disponibles.
Su propósito es ayudarte a tomar decisiones con más claridad, incluso si todavía no sabes qué alternativa necesitas.
Conoce qué evaluamosEVALUACIÓN INTEGRAL
Aspectos que revisamos
Analizamos los elementos que ayudan a comprender tu punto de partida y las posibles rutas disponibles.
PARA QUIÉN ES
Una puerta de entrada para tomar decisiones con más información
El diagnóstico puede orientarte aunque todavía no tengas claro qué alternativa necesitas.
RESULTADO DE LA REVISIÓN
Al finalizar, puedes recibir orientación sobre
El diagnóstico convierte la información de tu situación actual en una lectura más clara y una ruta inicial para avanzar.
PREGUNTAS FRECUENTES
Antes de comenzar
Conoce cómo se realiza la revisión y qué información necesitamos.
Conoce cómo podemos acompañarte¿El diagnóstico se puede hacer virtual?
Sí. Puede realizarse de forma virtual, presencial o mixta, según tu comodidad.
¿Qué datos debo entregar?
Información básica personal y laboral, ingresos, obligaciones actuales, gastos y objetivo financiero.
¿Tiene costo?
No, nosotros nos cobramos a los clientes por la asesoría. Ya que son las entidades financieras las que nos pagan una comisión.